​远洋预计在1月公布境内债展期方案 能否获债券持有人通过存悬念

远洋预计在1月公布境内债展期方案 能否获债券持有人通过存悬念

财联社 1 月 12 日讯（记者 李洁）远洋集团（03377.HK）境内债务重组，获得新进展。

记者从知情人士处获悉，远洋集团计划于本月公布境内债整体展期方案，并组织召开债券持有人会议，对相关方案进行表决。

此前在 1 月 11 日，远洋集团发布公告称，因重大事项存在不确定性，为保证公平信息披露，自 1 月 11 日起，公司全资附属公司远洋控股集团（中国）有限公司发行并于上海证券交易所上市的 "H15 远洋 3"、"H19 远洋 1"、"H19 远洋 2"、"H21 远洋 1"、"H21 远洋 2" 五只债券停牌。

据了解，上述五只债券存续金额为 85.7 亿元。

" 如果远洋境内债务重组方案能成功落地，将改善其资产负债状况，并有效缓解未来几年的流动性压力，为其后续经营提供时间窗口。因此，整体展期若获通过，将对企业将形成利好。" 一位房地产行业分析师称。

不过，根据相关规定，远洋推出的境内债整体展期方案需要 50% 以上投票同意率，才可通过。

此前在 2023 年 11 月 20 日，远洋集团已与旗下的 "15 远洋 05"、"18 远洋 01" 债券持有人就偿付方案达成一致。远洋集团方面表示，当前公司未出现任何公开市场违约。

而在境外债方面，远洋也在进行全面重组。远洋于 2023 年 9 月 15 日发布内幕消息公告，表示将对境外债务进行全面重组，以应对当前流动性挑战。

公开资料显示，远洋公告中提及的境外存续债共计 8 只，存续余额为 39.2 亿元。最近到期的一笔是在 2024 年 7 月 30 日，但距离付息日最近的一笔是在 2023 年 9 月 21 日，其余债券付息日均在 2023 年底以及 2024 年初。

" 过去一年半时间，远洋集团全力以赴、重信守约，通过加强债务管理、推进资产处置、抓销售促回款等措施，公开市场累计还款近 200 亿元，在兑付债务方面付出了极致努力，也为公司全面实现结构性风险调整、探索新阶段下的可持续发展奠定了坚实基础。" 远洋方面称。

据记者不完全统计，2022 年以来，远洋集团已陆续转让了多项资产，包括北京颐堤港一期、北京远洋锐中心、北京远洋未来广场、北京中国人寿金融中心 10% 股权、成都远洋太古里 50% 股权及物管公司 50% 股权等。

虽然做出了诸多努力，但其流动性改善未及预期。2023 年 7 月以来，在行业销售表现继续走弱形势下，远洋集团尝试多种途径筹集资金未果，账面可动用资金持续减少，同步推进的资产处置落地亦具有较大不确定性。

截至 2023 年 6 月 30 日，远洋集团未经审核贷款总额约 919.16 亿元，贷款主要包括境外及境内贷款，集团约 57% 的总贷款 ( 约 525.09 亿元 ( 未经审核 ) ) 为人民币计价，余下约 43% 的总贷款 ( 约 394.07 亿元 ( 未经审核 ) ) 为其他货币 ( 例如港元及美元，其代表集团的境外贷款 ) 。

值得关注的是，远洋集团两大股东中国人寿保险股份有限公司及大家人寿保险股份有限公司，在 2023 年全面加强了对远洋集团的治理和协同支持力度。

2023 年，中国人寿已向远洋集团派驻多名董事和管理层人员，来自中国人寿的柴娟获委任为执行董事，同时担任副总裁；来自中国人寿的张忠党、于志强获委任为非执行董事。

远洋公告显示，2023 年 1 月 1 日到 11 月 30 日，远洋累计协议销售额约 475.5 亿元；累计协议销售楼面面积约 395.13 万平方米；累计协议销售均价约 12000 元 / 平方米。